PRD 001 — Agente de Qualificação IA¶

Data de solicitação: 2 de fevereiro de 2026
Departamento beneficiado: Hunters
Prioridade: 🟠 Alta
Solicitado por: Luciano Alberti
Versão: 1.0

Checklist Inicial¶

Levantar históricos de abordagens que tiveram sucesso (exemplos ligando resposta do formulário e abordagem inicial)
Deixar base de dados/cliente protocolo 100% redonda
Playbook SDRs

1. Problema / Dor¶

Qual problema estamos resolvendo?

Hunters perdem tempo iniciando conversa com leads que não são oportunidades reais. Muitos leads preenchem formulário mas não respondem, não têm budget, ou são apenas curiosos. A Hunter deveria entrar só quando o lead já está aquecido e qualificado.

Contexto atual:

Lead preenche formulário
Hunter entra em contato manualmente
Hunter gasta tempo com leads frios/curiosos
Leads quentes às vezes demoram pra receber atenção porque Hunter está ocupada com leads ruins
Não há filtro automático entre "curioso" e "oportunidade"

Impacto:

Hunters sobrecarregadas com volume de leads não qualificados
Leads quentes podem esfriar esperando
Tempo de venda desperdiçado em qualificação básica
Escala limitada pelo número de Hunters

2. Objetivo & Resultado Esperado¶

Objetivo principal:

Criar um agente de IA que inicia a conversa com cada lead, qualifica, aquece, e entrega para a Hunter apenas os leads que são de fato uma oportunidade — prontos para agendar.

O agente deve:

Iniciar relacionamento de forma acolhedora
Descobrir contexto e dores do lead
Apresentar o protocolo (elevar nível de consciência)
Confirmar se faz sentido para o lead
Passar para Hunter quando lead estiver qualificado

Métricas de sucesso:

Métrica	Antes	Meta Depois
% de leads que Hunter atende que viram oportunidade	X%	> 70%
Tempo da Hunter por lead qualificado	X min	Reduzir 50%
Tempo entre form preenchido e primeiro contato	X min	< 2 min
Leads que não respondem filtrados automaticamente	0%	100%

Valor estimado:

Hunter foca só em leads quentes → mais agendamentos
Resposta instantânea 24/7 → menos leads esfriando
Escala sem contratar mais Hunters

3. Escopo da Solução¶

O que DEVE fazer (Must Have)¶

Iniciar conversa¶

Lead preenche typeform → Agente inicia conversa no WhatsApp em < 2 min
Mensagem inicial personalizada com dados do formulário
Tom acolhedor, se passa por humano

Qualificar¶

Fazer perguntas para descobrir contexto e dores
Entender se lead já se frustrou com outros procedimentos
Coletar insumos para apresentar o protocolo
Apresentar o protocolo (elevar nível de consciência)
Confirmar se faz sentido para o lead

Handoff para Hunter¶

Lead respondeu 3+ mensagens com engajamento → passa pra Hunter
Lead demonstrou interesse em agendar → passa pra Hunter
Lead marcou budget alto no form → Hunter entra direto
Lead fez pergunta que agente não sabe → passa pra Hunter
Handoff invisível (lead não percebe troca)

Follow-up automático¶

Lead não respondeu → 5 follow-ups cadenciados ao longo de 7 dias
Lead respondeu em qualquer momento → cadência para e agente retoma conversa
Após 7 dias sem resposta → move para nutrição (integra com PRD 3)

Limitações do agente (regras rígidas)¶

NÃO pode prometer desconto ou condição especial
NÃO pode agendar consulta (só Hunter agenda)
NÃO pode passar preço
NÃO pode falar de procedimentos fora do protocolo
Se lead perguntar de outro procedimento → direciona para o protocolo

O que SERIA BOM fazer (Nice to Have)¶

Dashboard de performance do agente (% qualificação, tempo médio, etc)
A/B test de diferentes abordagens de mensagem inicial
Análise de sentimento para detectar lead irritado → passa pra Hunter
Resumo automático da conversa para Hunter quando faz handoff

O que NÃO está no escopo¶

Agendar consulta (entra no PRD 2)
Atualizar ClickUp (entra no PRD 3)
Enviar áudio (apenas texto)
Atender leads de canais diferentes do formulário Anti-Curioso

4. Usuários & Personas¶

Quem interage com o sistema:

Usuário	Função	Interação
Lead	Potencial cliente	Conversa com agente no WhatsApp
Hunter	Vendas	Recebe lead qualificado, assume conversa
Gestão	Acompanhamento	Monitora performance do agente

Jornada do Lead (responde)¶

1. Preenche formulário (Anti-Curioso)
   ↓
2. Recebe msg do agente em < 2 min (WhatsApp)
   ↓
3. Agente faz perguntas, descobre dores
   ↓
4. Agente apresenta protocolo
   ↓
5. Lead engaja / demonstra interesse
   ↓
6. Hunter assume (lead não percebe)
   ↓
7. Hunter agenda consulta

Jornada do Lead (não responde)¶

1. Preenche formulário
   ↓
2. Recebe msg do agente
   ↓
3. Não responde
   ↓
4. Follow-up 1 (após X horas)
   ↓
5. Follow-up 2, 3, 4, 5 (ao longo de 7 dias)
   ↓
6. Ainda não respondeu → Nutrição (PRD 3)

5. Integrações & Dependências¶

Sistemas que precisam conversar:

Sistema	Função	Tipo	Acesso
Typeform	Trigger de entrada	Webhook	[ ] Verificar
n8n	Orquestração do agente	Workflow	[ ] Configurar
LLM (Claude)	Cérebro do agente	API	[ ] Definir
WhatsApp (UaZapi)	Canal de conversa	API	[ ] Verificar
ClickUp	Atualizar status (via PRD 3)	API	[ ] Integrar

Dados de entrada (do formulário)¶

Campo	Uso pelo agente
Nome	Personalizar conversa
Protocolo	Saber sobre o que falar
Procedimento que já fez	Contexto para conversa
Quanto está disposto a investir	Critério de qualificação (budget alto = Hunter direto)
O que mais incomoda no rosto	Dor principal para explorar

Dados da clínica (base de conhecimento)¶

Informação	Necessário para
Nome do(a) Dr(a)	Personalizar, gerar confiança
Nome do protocolo	Apresentar corretamente
Informações do protocolo	Responder perguntas, elevar consciência
Público-alvo do protocolo	Qualificar se lead é fit
Dores que resolve	Conectar com dores do lead
Casos de sucesso	Gerar prova social
Localização	Informar se perguntarem
Formação do Dr(a)	Gerar autoridade

AÇÃO NECESSÁRIA

Criar documento estruturado com essas informações para cada clínica.

6. Regras de Negócio¶

Critérios de qualificação (quando passa pra Hunter)¶

PASSA PRA HUNTER SE:

Lead marcou budget ALTO no formulário (entra direto, sem agente)
Lead respondeu 3+ mensagens COM engajamento
Lead demonstrou interesse explícito em agendar
Lead fez pergunta que agente não sabe responder
Lead pediu pra falar com humano

NÃO PASSA (continua com agente ou vai pra nutrição):

Lead não responde
Lead responde mas sem engajamento (respostas monossilábicas)
Lead diz que não tem interesse agora

Definição de "engajamento"¶

Resposta com mais de 5 palavras
Fez pergunta de volta
Demonstrou curiosidade sobre o protocolo
Compartilhou informação pessoal (dor, desejo, frustração)

Regras de follow-up¶

Follow-up	Quando	Tom
#1	X horas após msg inicial	Lembrete leve
#2	X horas após #1	Reforço de valor
#3	X horas após #2	Urgência suave
#4	X horas após #3	Última tentativa
#5	X horas após #4	Despedida aberta

A definir

Definir intervalos exatos de cada follow-up.

Regras de resposta do agente¶

SE lead pergunta preço:

"O investimento varia de acordo com o seu caso específico. Na consulta, o Dr(a) [nome] vai avaliar e passar todos os detalhes. Posso te ajudar a entender melhor como funciona o protocolo?"

SE lead pergunta de outro procedimento:

"Aqui na clínica o foco é o [nome do protocolo], que é um tratamento completo que [benefício principal]. Muitas pessoas que procuravam [procedimento que lead perguntou] acabaram tendo resultados ainda melhores com o protocolo. Quer que eu te explique como funciona?"

SE lead pede desconto:

"Entendo! O valor do protocolo reflete toda a experiência e resultado que você vai ter. Na consulta, você vai entender exatamente o que está incluso. Posso te contar mais sobre o que faz o protocolo ser tão especial?"

SE lead pergunta algo que agente não sabe:

→ HANDOFF IMEDIATO PARA HUNTER

Regras de handoff¶

Hunter recebe notificação no WhatsApp (futuramente terá um front end)
Hunter recebe resumo da conversa até o momento
Hunter assume no mesmo número de WhatsApp
Lead NÃO pode perceber que houve troca
Transição deve ser seamless

7. Interface & Experiência¶

Para o Lead:

Conversa normal no WhatsApp
Não sabe que está falando com IA
Tom acolhedor e humano
Apenas texto (sem áudio)

Para a Hunter:

Recebe notificação de lead qualificado
Vê resumo da conversa (CRM ClickUp PRD 003)
Assume conversa no mesmo número
Continua de onde agente parou

Para Gestão:

Dashboard de performance (nice to have)
Logs de conversas para auditoria
Métricas de qualificação

8. Requisitos Técnicos¶

Plataforma:

n8n para orquestração
LLM para geração de respostas (Claude)

Performance:

Tempo de resposta do agente: < 90 segundos (mais humano; se lead responde na hora, agente responde na hora também para manter fluxo natural de conversa)
Disponibilidade: 24/7
Capacidade: múltiplas conversas simultâneas

Segurança:

Dados de leads armazenados de forma segura
Logs de conversa para auditoria
Controle de acesso às configurações do agente

Monitoramento:

Alertas se agente parar de funcionar
Alertas se tempo de resposta aumentar
Log de erros e exceções

9. Cronograma & Entregas¶

Fases sugeridas:

Fase	Entrega	Descrição
Fase 0	Base de conhecimento	Documento estruturado de cada clínica
MVP	Agente básico	Inicia conversa + faz perguntas + handoff manual
V2	Follow-ups	Cadência automática de 5 msgs em 7 dias
V3	Handoff inteligente	Critérios automáticos de qualificação
V4	Integração PRD 3	Atualiza ClickUp automaticamente

Dependências:

Documento de cada clínica preenchido (Fase 0)
Acesso à API do WhatsApp
n8n configurado
LLM escolhido e com acesso
Exemplo de conversa ideal (para treinar tom do agente)
Definição dos intervalos de follow-up

10. Riscos & Considerações¶

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Agente responde algo errado	Média	Alto	Regras rígidas + fallback pra Hunter
Lead percebe que é IA	Média	Médio	Tom humano, respostas naturais, não responder instantaneamente
Agente trava/para de funcionar	Baixa	Alto	Monitoramento + alertas + fallback manual
Lead reclama de demora	Baixa	Médio	Tempo de resposta < 30s
Handoff não funciona	Média	Alto	Testar exaustivamente antes de lançar

Pontos de atenção:

Agente mal configurado pode queimar lead — testar muito antes de ir pro ar
Primeira versão deve ser conservadora (passa pra Hunter na dúvida)
Monitorar primeiras conversas manualmente para ajustar

11. Materiais de Apoio¶

Para o dev começar, preciso que você forneça:

Acesso ao n8n (ou onde vai rodar)
Definição de qual LLM usar (GPT-4, Claude, etc)
Acesso à API do WhatsApp
Documento estruturado de cada clínica (criar antes de começar)
Intervalos exatos dos 5 follow-ups
Definição de onde Hunter recebe notificação de handoff

Template — Documento da Clínica¶

CLÍNICA: [Nome]
DR(A): [Nome completo]
FORMAÇÃO: [Formação e credenciais]
LOCALIZAÇÃO: [Endereço]

PROTOCOLO: [Nome do protocolo]
O QUE É: [Descrição em 2-3 frases]
PÚBLICO-ALVO: [Quem é o cliente ideal]
DORES QUE RESOLVE: [Lista de dores]
DIFERENCIAIS: [O que torna único]
CASOS DE SUCESSO: [Exemplos/resultados]

PALAVRAS-CHAVE PARA USAR: [Tom de voz, termos específicos]
O QUE NÃO FALAR: [Termos proibidos, promessas que não pode fazer]

12. Exemplo de Conversa Ideal¶

A PREENCHER

Inserir aqui um exemplo de conversa ideal do agente com um lead, do início até o handoff para Hunter. Isso vai servir como referência de tom, ritmo e abordagem.

[AGENTE]:
[LEAD]:
[AGENTE]:
[LEAD]:
[AGENTE]:
[LEAD]:
[AGENTE]:
→ [HANDOFF PARA HUNTER]
[HUNTER]:
[LEAD]:

13. Aprovação¶

Papel	Nome	Status	Data
Solicitante		[ ] Aprovado
Gestor		[ ] Aprovado
Dev		[ ] Viável [ ] Dúvidas

Anexo: Fluxo Visual¶

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FORMULÁRIO PREENCHIDO                         │
│  (Nome, Protocolo, Budget, Dores, Procedimentos anteriores)     │
└─────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
                    ┌───────────────────┐
                    │  Budget = ALTO?   │
                    └─────────┬─────────┘
                              │
                  ┌───────────┴───────────┐
                  │                       │
                 SIM                     NÃO
                  │                       │
                  ▼                       ▼
    ┌───────────────────┐   ┌───────────────────┐
    │   HUNTER DIRETO   │   │  AGENTE IA INICIA │
    │   (sem agente)    │   │     (< 2 min)     │
    └───────────────────┘   └─────────┬─────────┘
                                      │
                                      ▼
                            ┌───────────────────┐
                            │  Lead respondeu?  │
                            └─────────┬─────────┘
                                      │
                          ┌───────────┴───────────┐
                          │                       │
                         SIM                     NÃO
                          │                       │
                          ▼                       ▼
            ┌───────────────────┐   ┌───────────────────┐
            │   QUALIFICAÇÃO    │   │    FOLLOW-UP      │
            │ • Descobre dores  │   │ • 5 msgs em 7 dias│
            │ • Apresenta proto │   │ • Cadenciado      │
            │ • Confirma fit    │   └─────────┬─────────┘
            └─────────┬─────────┘             │
                      │                       ▼
                      ▼               ┌───────────────────┐
            ┌───────────────────┐     │ Respondeu após    │
            │   QUALIFICADO?   │     │   follow-up?      │
            │ • 3+ msgs engaj. │     └─────────┬─────────┘
            │ • Interesse agend│               │
            │ • Pergunta s/resp│       ┌───────┴───────┐
            └─────────┬─────────┘      │               │
                      │               SIM             NÃO
              ┌───────┴───────┐        │               │
              │               │        │               ▼
             SIM             NÃO       │     ┌───────────────────┐
              │               │        │     │   → NUTRIÇÃO      │
              ▼               ▼        │     │     (PRD 3)       │
┌───────────────────┐ ┌──────────────┐│     └───────────────────┘
│ HANDOFF → HUNTER  │ │ Continua com ││
│ • Notificação     │ │   agente     │◄┘
│ • Resumo conversa │ └──────────────┘
│ • Lead não percebe│
└───────────────────┘